Trader les rallyes vs dividende ou long terme
Trader les rallyes haussiers en bourse semble plus efficace qu’investir à long terme ou compter sur les dividendes. Contre-intuitif en apparence, cela a un sens si l’on change un peu de point de vue. Comment suivre des rallyes explosifs en bourse !
L’investissement à long terme a priori meilleur…
Table des matières
- 1 L’investissement à long terme a priori meilleur…
- 2 En bourse il faut savoir choisir son cheval
- 3 Les actions qui montent jusqu’au ciel… Ou presque
- 4 En fait, ce n’est pas tout à fait vrai…
- 5 Le cas du rendement en dividendes
- 6 Mon cas perso
- 7 En investissement long terme, la plupart du temps on ignore les deux règles
- 8 Rotation du momentum et suivi de tendance
- 9 Trader les rallyes haussiers en bourse, la solution
Souvent, en bourse, on vous dira que plus longtemps on tient une position, plus on a de chance de gagner. Le court terme comportant trop de bruit.
En effet, il est vrai, qu’à long terme, la bourse rapporte, selon les études faites, 8% par an.
Mais cela contient d’énormes disparités.
En bourse il faut savoir choisir son cheval
Sur les marchés boursiers, rien n’est différent du marché aux chevaux. Il faut savoir choisir ce que l’on va acheter.
Petit problème : l’analyse fondamentale est une science bien inexacte.
Une action peut progresser de 4000% en quelques semaines et une autre perdre 96%. C’est un peu la roulette russe.
Pas pour le trader malin !
Les actions qui montent jusqu’au ciel… Ou presque
Il y a un dicton qui dit que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Pourtant certains cours de bourse semblent s’y diriger. C’est le cas des GAFAMS.
On peut donc choisir un véhicule d’investissement efficace ou pas. J’en parle dans cet article au sujet des marchés US et français.
En fait, ce n’est pas tout à fait vrai…
En réalité, on peut être super gagnant en bourse en investissant sur le long terme. C’est le cas si on investit sur les vedettes du Nasdaq. Et si l’on fait travailler les milliardaires pour nous. Ou si l’on mise sur un bon outsider.
Mais, avouez que c’est un peu l’inconnue quand on doit se lancer et acheter du Microsoft au plus haut !
Le cas du rendement en dividendes
Avant d’aller plus loin, analysons le cas de la rente. On peut investir sur le long terme pour la plus-value ou pour le rendement sous forme de dividendes.
Mais en 2020, la stratégie dividendes a pris une claque.
Et puis, franchement, viser 5%, voire, allez, 10% par an, c’est petit. En effet, certaines valeurs connaissent une plus-value de 100% en quelques semaines ou mois. Voire plus.
Mon cas perso
Chaque fois que j’ai voulu investir parce que je « pensais » que la compagnie allait gagner plus, pour le dividende, parce que la société était sous estimée en valeur, … C’est là que je me suis planté !
En investissement long terme, la plupart du temps on ignore les deux règles
Le truc c’est que quand on investit pour le long terme, on bafoue les 2 règles les plus importantes en bourse !
En effet, on essaie d’acheter bas, mais sans vraiment de momentum. Et quand les cours passent sous notre cours d’achat on se dit « pas grave, c’est pour le long terme ! ».
Grave erreur. Comme je l’ai montré dans le match Action US contre actions françaises, il faut tout de suite, dès le départ, choisir le bon cheval de bataille.
Rotation du momentum et suivi de tendance
La solution consiste donc à :
- Trader les rallyes haussier sur le court terme en essayant de profiter des swings.
- Si possible, transformer un swing trading gagnant en suivi de tendance.
Comment court, continuer long
Quand on arrive à trader les rallyes haussiers correctement quand il y a un fort momentum, souvent cela peut se transformer en suivi de tendance.
Le secret du bon trading en bourse c’est de savoir capter le momentum et le transformer en suivi de tendance.
La rotation des actifs
Ensuite il ne reste plus qu’à surfer sur le momentum et les tendances. J’appelle cela la rotation du momentum.
Roue des secteurs et portefeuille permanent
Vous connaissiez sans doute la rotation des secteurs (roue des secteurs). Ou le portefeuille permanent.
Le but de la rotation des secteurs ou du portefeuille permanent est de toujours avoir des actifs à momentum. En général on se base sur des secteurs ou des classes d’actifs : or, obligations, actions, ETFs, …
Moyenne vs diversification
Or, travailler sur des secteurs ou des classes d’actifs limite les gains possibles. On moyenne… Bien sûr, cela limite le risque grâce à la diversification.
Mais quid si…
Mais imaginez que l’on aie un moyen de :
- Maximiser la probabilité de gain grâce au fort momentum.
- Détecter facilement les actions à fort momentum.
- Repérer les plus bas, les plus hauts.
- Les début de rallyes haussier et les changements de tendance.
Une action en début de rallye haussier chute rarement. Les chutes arrivent quand les grosses mains se sont débarrassées des titres en portefeuille.
Trader les rallyes haussiers en bourse, la solution
Il faut donc toujours trader les rallyes haussiers afin de profiter des swings haussier et du momentum. Cela fait peur d’acheter en pleine hausse. Mais c’est le seul moyen d’être vraiment gagnant en bourse.
Et quand on a la chance d’avoir réussi à trader des rallyes haussiers très puissants et qu’ils se multiplient, on passe au suivi de tendance. Ce suivi peut nous amener à suivre une action, à réinvestir grâce au pyramidage des positions, pendant plusieurs années. Par exemple avec Microsoft, Amazon ou Apple.
Je vous montre dans cet article comment choisir le bon moment pour entrer sur un titre grâce à l’indicateur TArrowTrendy.
Illustrations : canva
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